Czym jest i do czego służy analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna to, obok analizy technicznej, bardzo ważne narzędzie, dzięki któremu można prognozować ruchy na rynku Forex. Nietrafione decyzje mogą – dosłownie – wiele kosztować inwestujących na tym rynku, dlatego kluczowe jest wyciąganie prawidłowych wniosków, zarówno z rynku, jak i najnowszych informacji z kraju. Analiza fundamentalna pomaga panować nad podejmowanymi decyzjami, a co najważniejsze – dokonywać trafnych wyborów.

Co to jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna to jedna z podstawowych technik badania rynku kapitałowego (instrumentów finansowych takich jak m.in. obligacje i akcje). Przeprowadza się ją analizując zarządzanie, sprawozdania finansowe, badając rynki i konkurencję. Jej celem jest pomoc inwestorowi w wyborze najbardziej korzystnych instrumentów finansowych i aktywów poprzez oszacowanie ich realnej wartości. Inwestor dowiaduje się, które aktywa są przez rynek niedoszacowane, a które wyceniane aż zbyt wysoko: pierwszych poszukuje, drugie – sprzedaje.

Oto poszczególne etapy analizy fundamentalnej:

• analiza makroekonomiczna,
• analiza sektorowa,
• analiza sytuacyjna,
• analiza finansowa,
• wycena giełdowa/analiza wyceny giełdowej.

Ponadto analiza fundamentalna stosowana jest jako technika prognostyczna – opiera się na ewaluacji par walutowych w celu rzeczywistej oceny wartości jednej waluty względem drugiej przy uwzględnieniu fundamentalnych czynników, przede wszystkim ekonomicznych, wpływających np. na kurs dolara bądź jakiejkolwiek innej waluty.

Jakie są korzyści inwestowania w oparciu o analizę fundamentalną?

O to, dlaczego warto inwestować w oparciu o analizę fundamentalną, pytamy eksperta z najstarszego Kantoru we Wrocławiu – CENT:

Taka analiza to dobre narzędzie w rękach osoby cierpliwej, która stawia na długoterminowe inwestycje oparte na długofalowych tendencjach. Pomaga zidentyfikować te firmy, które mają wysoką wartość oraz odkryć te, które mają cenne zasoby i są stabilne. Inną korzyścią jest poznanie kluczowych źródeł przychodów i zysków, którymi kierują firmy. Poprawnie przeprowadzona analiza fundamentalna pomoże inwestorom uniknąć firm, które nie dostarczają korzyści.

Naturalnie należy podkreślić, że inwestycja w oparciu o analizę fundamentalną jest możliwa wyłącznie jeśli mamy „pod lupą” wszelkie zmiany zachodzące zarówno w kraju, jak i na świecie, a dodatkowo – wszystkie wskaźniki makroekonomiczne wpływające na stan gospodarki danego państwa. Niemniej ważne są stopy procentowe, inflacja, polityka i bilans handlowy kraju.